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Kunden

Kunden sind die Tierhalter in deiner Praxis. Lege sie einmal an und verknüpfe beliebig viele Tiere mit einem Kontakt. Alle Behandlungen, Aufgaben und Dokumente sind über die Kundenakte erreichbar.

Kundenliste

Unter Kunden in der Seitenleiste findest du eine tabellarische Übersicht aller Kunden deiner Praxis. Die Tabelle zeigt Name, Kundennummer, Telefon, E-Mail und die Anzahl der verknüpften Tiere.

Die Kundenliste mit Suchfeld und Tab für archivierte Kunden.
Die Kundenliste mit Suchfeld und Tab für archivierte Kunden.

Die Liste hat zwei Tabs:

  • Alle – alle aktiven Kunden
  • Archiviert – archivierte Kunden, die nicht mehr aktiv behandelt werden

Du kannst die Liste nach Name und Kundennummer sortieren (auf- und absteigend) und per Freitextsuche in Echtzeit nach Kunden filtern.

Neuen Kunden anlegen

Klicke oben rechts auf Neuer Kunde. Es öffnet sich ein Assistent, der dich in vier Schritten durch die Anlage eines Kunden und seines ersten Tieres führt — alles in einem Durchgang.

Der Assistent führt in vier Schritten durch die Erstanlage.
Der Assistent führt in vier Schritten durch die Erstanlage.
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    Kunde / Halter – Vorname und Nachname sind Pflichtfelder. Die Kundennummer wird automatisch vergeben (mit dem in den Einstellungen konfigurierten Präfix, z. B. „KD-“). Du kannst sie aber auch manuell anpassen. Im aufklappbaren Bereich trägst du optional Adresse, Telefonnummern, E-Mail und Notizen ein.
  2. 2
    Tier – lege direkt das erste Tier des Kunden an.
  3. 3
    Diagnostik – trage die erste Anamnese, den Befund und die Pathologie ein.
  4. 4
    Behandlung – dokumentiere die erste Behandlungssitzung.

Schritte überspringen

Du musst nicht alle vier Schritte ausfüllen. Diagnostik und Behandlung kannst du auch später direkt in der Tierakte ergänzen.

Kundendetails

Ein Klick auf einen Kunden in der Liste öffnet seine Detailseite. Oben siehst du eine Karte mit Avatar (aus den Initialen generiert), Name, Kundennummer, Datum der Erstanlage sowie Kontaktdaten.

Die Kundendetailseite mit Kontaktdaten, Tieren und letzten Behandlungen.
Die Kundendetailseite mit Kontaktdaten, Tieren und letzten Behandlungen.

Über das Aktionsmenü (⋯) oben rechts kannst du den Kunden bearbeiten, archivieren oder endgültig löschen.

Die Detailseite gliedert sich in mehrere Bereiche:

  • Tiere – alle verknüpften Tiere als Karten mit Foto, Name, Rasse, Geschlecht, Kastrationsstatus und berechnetem Alter. Über Tier hinzufügen kannst du weitere Tiere anlegen.
  • Letzte Behandlungen – chronologischer Feed der jüngsten Behandlungen über alle Tiere dieses Kunden.
  • Offene Aufgaben – Liste aller offenen Aufgaben, die mit den Tieren dieses Kunden verknüpft sind, mit Link zur jeweiligen Aufgabe.

Kunden bearbeiten

Über Bearbeiten im Aktionsmenü öffnet sich ein Modal mit allen Feldern: Vorname, Nachname, Kundennummer, Adresse, Telefon (Mobil und Festnetz), E-Mail und Notizen (als Rich-Text-Editor).

Archivieren & Löschen

Für Kunden, die nicht mehr aktiv sind, gibt es zwei Optionen im Aktionsmenü:

  • Archivieren – der Kunde verschwindet aus der aktiven Liste und wird im Tab Archiviert abgelegt. Das lässt sich jederzeit rückgängig machen.
  • Endgültig löschen – löscht den Kunden und alle zugehörigen Daten permanent. Das betrifft alle Tiere, Behandlungen, Hausaufgaben, Aufgaben und Dokumente.

Löschen ist endgültig

Gelöschte Kunden und ihre Daten können nicht wiederhergestellt werden. Archiviere den Kunden lieber, wenn du dir nicht sicher bist.

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